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用友T+如何设置业务员只看到自已的客户
发布人:admin  时间:2023/3/5 23:45:58   浏览:2163次
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前言:当企业业务员有多个时,如何设置不同业务员只能看到自已分管的客户呢?下面用友T+来做详细分享说明。

1、首先把业务员增加用友T+系统中,点击基础设置-员工,如图下:

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2、选择销售部,点击新增,录入员工编码与员工名称以及其他信息,同时在业务信息处勾上业务员并保存,如图下操作:

用友东莞

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3、按以上操作来依次来增加业务员张三、李四

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4、然后由管理员或者有相应权限的人员来录入客户信息,点击基础设置-往来单位,如图下:

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录入往来单位编码与往来单位名称及其他,分管人员处选择为张三,此步很重要,同样的操作来增加另外一个往来单位,分管人员处选择为李四,如图下操作:

用友东莞

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5、进入系统管理-用户权限,选择李四的用户账号并点击用户授权,如图下操作:

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6、点击公共数据权限设置,取消往来单位中“全部”前面的勾,然后在分管人员处选择为李四并保存,如图下操作:

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7、以同样的操作来设置张三,就可以实现不同业务员只能看到自已分管的客户了。至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,不明白的小伙伴们可以联系我们!

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