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用友如何设置业务员信用天数
发布人:admin  时间:2022/3/8 23:47:15   浏览:489次
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前言:企业业务员很多时,业务员一直下单却不见回款,比如A客户账期为一个月,账期到期后该业务员在15天内要收到货款,否则就不允许再下单了。那么此要求就要用到业务员的信用控制了,下面以用友T+为例来做详细分享说明。

 

1、首先要启用业务员信用控制,登录系统后鼠标放至系统管理,点击选项设置,如图下:

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2、进入选项设置后,点击销售页签,勾上“业务员信用控制”,控制范围选择为期限,控制方式选择为禁止,意思就应收超期了就不可以再下单

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3、然后到基础设置-员工处设置此业务员的信用天数,进入员工界面双击打开业务员张三,在业务信息页签中,设置信用天数为“15”,同时记得勾上“业务员”并保存,如图下:

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4、再到基础设置-往来单位中设置好张三对应的客户以及客户的收款期限30天,如图下操作:

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5、以上设置完成后,就来录入单据来看效果了,202231日下了一张业务员张三的单,收款到期是2022331日,保存并审核,如图下:

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6、因为收款到期15天内要收到货款后才可以继续下单,那也就是2022416日还没有收到货款,就不可以再下单了,如图下保存单据失败,提示超过业务员信用期限

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7、图上就说明了超期就不可以再下单了,但有时候业务主管说此客户是重要客户可以继续下单,那这时候就要更改控制方式了,到选项设置处,把控制方式选择为密码并设置好密码保存

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当再以2022416日保存单据时,就需要业务主管输入密码来确认,如图下:

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至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,不明白的小伙伴们可以联系我们!

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